Claudia Mischke eilt mit Virginia Woolfs Roman „Orlando“ durch mehr als vierhundert Lebensjahre des/der Protagonist/in, von den Anfängen als Mann am Hofe Elisabeths I. bis hin zur Frau ins Jahr 1928, in dem der Roman veröffentlicht wurde.

Claudia Mischke ist Schauspielerin und Sprecherin, sie wird begleitet von Hans-Peter Fassbender, Jazz-Pianist und Komponist.

Fassbender lässt unter dem literarischen Text die historischen Musikstile sich wie einen Teppich ausbreiten. Er verbindet mit Improvisationen den Sprung zwischen den verschiedenen Epochen, begleitet die Gäste filmmusikalisch vom elisabethanischen Zeitalter bis in die Bauhausepoche.